סרט תעודי על המוסיקאי צ`ט בייקר, הכולל ראיונות מאוחרים עימו, ומשלב צילומים מהקלטות והופעות - מהאחרונות שערך. לצד אלה, מוגשים ראיונות עם מוסיקאים ומפיקים שעבדו איתו, סרטים מוקדמים בהם הוא מופיע, וראיונות עם נשותיו וילדיו. בייקר, מלבד היותו מוסיקאי מוכשר, עליו מעידים כמה מהמשתתפים שמעולם לא "התאמץ" או "התאמן", נחשב למעין "ג`יימס דין" של הג`אז כשהחל להופיע - גם במראה, וגם בדימוי "הילד הרע". הראיון עם אהובה-לשעבר שלו, והמפגש עם ילדיו, שקשריו עימם מורכבים, ממחישים צדדים אלה באישיותו. הראיונות שנערכו עימו עבור הסרט מציגים את אישיותו הכובשת, אך גם מניפולטיבית. בין אלה, הסיפורים עליו - כמו הכלבים שהביא עימו לאולפני הקלטות, התמהון שהביע כשראה פסנתר בבית אחד הנגנים שעבדו איתו ("לא עדיף לקנות מכונית בכסף הזה?"), סיפור כיצד שבר את הלסת, כפי הנראה בקטטת- שיכורים, ומוסיקה נפלאה שהוקלטה בתקופות שונות במהלך חייו הקצרים-מדי והסוערים מאד.