ב-1960, בשיא המלחמה הקרה, אנדרה מרלו מצטרף לשירות החשאי הצרפתי ומתמודד עם אויבים מחוץ לבית.המגויס החדש אנדרה מרלו מתחיל לתפוס את הכללים בשירות החשאי הצרפתי – הוא מצטרף למרדף אחרי חפרפרת, מתאהב ומגלה עובדה מטלטלת.
הגברת הראשונה של מקסיקו מחזיקה באמונה ובאידיאלים. אך כשהיא מאבדת את האמון בבעלה, היא נזקקת לכל כוחותיה כדי לחשוף את האמת.
מעצבת אופנה מצליחה, שהיא גם אם חד-הורית, פוגשת גבר נאה ומסתורי. עד מהרה היא מסתבכת בקשר אפוף תשוקה, סודות אפלים ונקמה, שמשנה את חייה לבלי הכר.