דרמת התבגרות בריטית המבוססת על ספר הזיכרונות של העיתונאית והסופרת הטרנסית פאריס ליס. בשנת 2000, ביירון הוא נער שתקוע בעיירת כורים מדוכאת במזרח מידלנדס, שם אין הרבה מה לעשות מאז שהמכרות נסגרו בשנות השמונים. אחרי שנים של הטרדות והתעללות, ביירון בורח לנוטינגהאם ומגלה את עולם המועדונים הצבעוני והאינטנסיבי של תחילת שנות ה-2000. שם הוא מוצא משפחה חדשה בקבוצת "הדיווות הנופלות", ועל רקע פסקול התקופה הן משוטטות בין מועדונים, סמים ואהבות לא צפויות, במסע של גילוי עצמי שמאיים להפוך להרס עצמי.