שלושה מהנושאים החביבים על גודאר ארוגים בסרט זה, עם מעטפת יוצאת דופן של צליל ודימויים - אהבה, קולנוע, עבודה. מרכז העלילה הוא במאי סרטים העובד על סרט הנקרא PASSION, ויחסיו עם בעלת מלון קטן, האנה (שיגולה), הנשואה למישל (פיקולי). מישל מנהל מפעל ומנסה להפטר מאחת העובדות, איזבל (הופרט), שגם היא מתחילה להתקרב אל הבמאי. בעיותיו של יוצר קולנוע עולות וצצות כל הזמן - מבעיות של מימון ההפקה, ועד יחסים אישיים מסובכים, נסיונות לצאת מחובות על ידי שיתוף גורמים זרים, קו-פרודוקציות, ועוד. והסרט? נסיון להציג מעין "חזיונות חיים" על פי ציורים של רמברנדט, דלקרואה, גויה ואחרים. מהמם ויזואלית, חכם ומעורר מחשבה, עמוס בהערות קטנות על החיים, עבודה, שפה ותקשורת, וכמובן - קולנוע.