קבלו בכבוד רב את העו"ד התובע הצעיר קווין לומקס (קיאנו ריבס) - חתיך, מבריק ולא הפסיד אף משפט עדיין; ואת ג'ון מילטון (אל פאצ'ינו) - עו"ד מבוגר בעל אישיות מסתורית וכריזמטית, העומד בראש משרד עורכי דין ענק ורווחי עד מאוד בניו יורק. מילטון מזמין את לומקס לעזוב את העיירה הקטנה בה הוא גר כל חייו ולבוא לניו יורק הגדולה - לעשות כסף אמיתי ולהיות עורך דין אמיתי.
עם הגיעו לניו יורק, מרעיף מילטון מכל הטוב והפאר של העיר על לומקס ועל רעייתו. עד מהרה מתחילים בני הזוג לגלות את האמת המטרידה מאחורי הרעיון השטני להבאתו של לומקס לפירמה. עיבוד לרומן מאת אנדרו ניידרמן. ביים: טיילור האקפורד (קצין וג'נטלמן, יצרים בדם).