סרט הביכורים של גאס ון-סנט (איידהו שלי) הוא דרמה קומית-טראגית דלת-תקציב, המבוססת על רומן אוטוביוגרפי מאת וולט קרטיס. וולט, צעיר נאה והומו בשנות העשרים לחייו, מנהל חנות קטנה למשקאות וטבק בפורטלנד. הוא מאוהב מעל לראש בג'וני, נער מתבגר, מהגר לא-חוקי ממקסיקו שלא מדבר כמעט אנגלית. ג'וני מגלה אדישות אכזרית לרגשותיו של וולט, אבל חברו של ג'וני, פפר, מוצא נחמה רגעית בין זרועותיו.